郭明錤：AI危机倒逼苹果激进创新，折叠iPhone将革新体验

12 月 18 日消息，郭明錤今天（12 月 18 日）在其官方 Medium 博客指出，苹果在 2023 年已深切感受到 AI 趋势带来的生存威胁，这种危机感直接驱动了其产品线的激进创新。

苹果为应对挑战，在 2025 年催生了外观显著变化的 iPhone Air，是其在有限时间下，2025 年所能做出的最大变化。而 iPhone 用户想要感受到真正显著的变化，需要等到 2026 年。

除了 iPhone 18 系列之外，苹果将会在 2026 年下半年推出其首款折叠 iPhone，不过受限于早期量产爬坡的挑战，该产品在 2026 年底前极可能处于缺货状态，供应链预计需至 2027 年才能实现顺畅出货。折叠屏的大屏幕特性，将被视为展示 AI 多模态内容的最佳载体。

在 AI 智能眼镜方面，援引博文介绍，郭明錤认为具备显示功能的智能眼镜虽然已呈现出取代现有带屏幕消费电子设备的趋势，但相关技术和商业模式需要到 2028~2030 年才会成熟，届时相关出货量才会开始明显增长。

在 AI 发展策略方面，郭明錤认为苹果选择“短期联手谷歌，长期坚持自研”方案。尽管端侧 AI 是长期趋势，但云端 AI 的迭代速度已大幅拉高了用户预期。

为此，苹果势必在 2026 年的开发者大会（WWDC）上对 Siri 及 Apple Intelligence 进行重大升级。为弥补短期短板，苹果极可能与谷歌深化合作，引入 Gemini 模型。

不过，郭明錤强调，AI 是未来产品设计的核心，苹果最终仍会致力于构建属于自己的 AI 语言模型，而非长期依赖外部技术。

郭明錤在博文中还谈到了谷歌 Gemini 3 的成功与 TPU 护城河。郭明錤分析认为，Gemini 3 的成功更深层原因在于 Google 独特的组织架构与策略，这是其他单纯采用 TPU（张量处理单元）的厂商难以复制的壁垒。

对于 TPU 供应链而言，长期影响需观察 2026 年 Meta 等巨头的大规模采用情况，目前断言 AI 芯片市场的最终赢家还为时尚早。

针对“AI 泡沫”的争论，市场核心分歧在于需求真伪与估值高低。尽管多数人认可 AI 的真实需求，但基础设施的瓶颈已从芯片转向能源。电力供应不足限制 AI 算力增长已成为行业共识，且这一制约将在 2026 年进一步加剧。

未来，能源将取代算力成为科技巨头们争夺的最稀缺资源。这导致在当前的投资研究中，电力供需缺口的权重已明显上升，甚至超过了传统的竞争分析。（故渊）